Друзья, закончился апрель, а значит самое время подвести итоги инвестиционного марафона. Честно говоря результат порадовал и удивил одновременно.
В апреле я не совершил ни одной сделки, поэтому будет удобно проводить сравнение по изменению основных составляющих портфеля. У меня из 3:
- китайский юань — 17700 шт.
- портфель российских акций
- портфель акций США
Но с начала подведу общие итоги.
Общие итоги на 1 мая 2023 года
Всего на ИИС было зачислено 534 тыс. руб.
- текущая стоимость активов — 476 819 руб. (прирост за месяц на 21 888 руб.)
- стоимость российского портфеля — 232 634 (прирост на 15 671 руб.)
- стоимость акций США — 37 353 руб. (прирост на 744 руб.)
- кэш в портфеле — 206 832 (прирост на 5 473 руб.)
- виртуальная убыточность — 10,7% (снижение на 4,1%)
Видно, что на 70% портфель вырос за счет российского портфеля. Также существенную роль сыграл рост юаня по отношению к рублю. За месяц он вырос на 4,1%.
Надо отметить, что до пятницы 28.04.2023 результат был чуть лучше, но в последний месяц рубль укрепился, а значит мой портфель снизился в рублевом эквиваленте.
Интересно сравнить динамику моего российского портфеля с индексом ММВБ за месяц. Прирост моего российского портфеля составил за апрель 7,2%.
Индекс Мосбиржи вырос на 7,55%, т.е. практически также
Портфель на 1 мая 2023 года
Лидером роста по значимости в портфеле был Сбербанк. За апрель котировки выросли на 10,27% до уровня 240 рублей за акцию. Моя средняя цена покупки — 243 рубля, так что осталось совсем чуть-чуть до «позеленения». Такой рост акций связан с приближением дивидендной отсечки 11 мая. А акции надо купить до 8 мая. Размер дивиденда — 25 рублей. Учитывая текущие хорошие результаты Сбербанка в 2023 (прибыль за 1-й квартал 350 млрд. руб.) есть все основания рассчитывать и на дальнейшие «вкусные» дивиденды от банка.
Поэтому акции Сбербанка продавать не планирую.
Лидером роста за апрель у меня оказался Полиметалл + 16%. Большинство российских акций показали в апреля прирост, за исключением ОЗОНа, который снизился на 1,9%. Но у него был большой рост в марте, поэтому коррекция вполне ожидаема.
В акциях США достаточно унылый боковик. Половина акций в портфеле выросла, а половина упала. В целом рублевая стоимость акций США практически не изменилась.
Что удивило?
Вы можете вполне резонно спросить — а что собственно удивило? Вроде все достаточно обыденно и соответствует общим трендам?
Дело в том, что 28 апреля мне зачислили дивиденды от компании Levi Strauss в сумме 0,27 долл. От самих акций я избавился достаточно давно — в июне 2022 года. В тот месяц я избавился от основной массы акций США. Но видимо попал в отсечку по дивидендам. Сами дивиденды видно были заблокированы для выплаты и вот сейчас брокер их получил.
В этой связи возникает вопрос о том, что возможно есть еще дивиденды по акциям США, которые заблокированы.
Отправил вопрос брокеру, посмотрю что ответить.
Планы
В среде инвесторов ходит поговорка — «пришел май — продавай». Я не собираюсь следовать этому поверью, т.к. май 2023 года достаточно необычный и здесь многое зависит от геополитики. Да, акции США буду продавать при выходе в плюс, а российские буду держать и возможно докупать. Особенно мне интересен ОЗОН, акции которого немного припали.
Юани тоже пока продавать не собираюсь, но и докупать тоже пока нет. Их и так у меня 40% от портфеля.