Всего за 1 месяц инвестиций получил больше, чем за год по вкладу. Разбираю причины и факторы успеха

4 mins read

Друзья, вот и прошел месяц с момента начала инвестиционного марафона «Народный портфель». Весь это месяц я получал противоречивые суждения о момем проекте. Многие поддерживали, но были и такие, кто выражал глубокие сомнения в целесообразности данного начинания.

Но практика — критерий истины. Поэтому давайте посмотрим на результат по итогам первого месяца инвестиций.

1. Общий результат инвестиции

Всего за этот время было переведено на ИИС 127 тыс. руб. Из них 100 тыс. в декабре 2020 г. и 27 тыс. в январе 2021 г.

При этом непосредственно в акции и облигации было вложено 121 тыс. руб.

Общая же стоимость активов на утро 21.01.2021 года составляет 136 тыс. руб. Значит прирост активов составил

= 136 000 — 127 000 = 9 000 руб.

Т.е. абсолютная доходность составила

= 9 000 / 121 000 = 7,4%.

Это существенно выше. чем текущие ставки по вкладам.

2. Текущий портфель

Всего было куплено акции 13 эмитентов и облигации АПК Черкизовский1 из 2

Портфель автора ч.1

На сегодня портфель сбалансирован по валюте: 50% — рублевые активы, 50% — валютные активы.

3. Сравнение доходностей, моей и рынка

Это пожалуй один самых интересных вопросов. Ведь если общий рост фондового индекса больше, чем мой рост, то значит я проиграл относительно общего подъема.

Вот как за это время изменился индекс ММВБ

динамика индекса ММВБ
динамика индекса ММВБ

Как видим рост моих активов больше, чем рост индекса ММВБ — на 1.2%.

4. Динамика изменения стоимости акций

В первую неделю половина купленных акций ушла в красную зону (подешевели). Но по мере развития событий доля «красных» акций уменьшалась и сейчас она составляет около 20% (3 из 14)

"Народный портфель" на 21 января 2021 года
«Народный портфель» на 21 января 2021 года

Наибольший прирост показали акции Алибаба — 22% и Новатэк — 14%. Также хорошо показал себя Китайский интернет-ритейлер JD.COM — 12,5%. Также очень успешными показали себя акции Фосагро. Акции в стоимости выросли на 7,5%, но сюда надо добавить еще и дивиденды в размер 210 рублей. Т.е. общая доходность составила более 10%.

5. Главные факторы успеха

Хороший результат получился за счет 2-х факторов:

  • диверсификация вложений
  • валютное распределение.

Несмотря на то, что в этот момент курс доллара упал, портфель тем не менее вырос в рублях.

Наличие в портфеле компаний из разных секторов позволило использовать благоприятный конъюнктурный рост и нивелировать просадки.

Сухой остаток

Конечно нет смысла надеяться, что такая доходность будет каждый месяц. Тем более, что сейчас и нет такой задачи. На нынешнем этапе важно сформировать правильную структуру портфеля с перспективными компаниями.

Общее число компаний в портфеле я собираюсь довести до 30 или около того. Если рынок будет проседать, то использую такие моменты для выгодных покупок и усреднения.

Материал в видео формате на моем Ютуб канале ЗДЕСЬ

WRITE A COMMENT

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *