Друзья, март месяц рынки встречают «красными рожами, своих основных индексов.
Все дело в ожидании роста инфляции в США из-за продолжающегося печатания денег дял поддержки экономики. Эти ожидания существенно повысили доходность казначейских обязательств и начали оттягивать ресурсы с рынка акций.
Как результат вот такая картинка по индексу S&P500 в пятницу 26 февраля.1 из 2
компании входящие в индекс S&P500
Как видим, только малая толика эмитентов в зеленом. В основном все в красном цвете.
Надо сказать, что наш рынок недалеко ушел в своей цветовой гамме
Но это картина в целом. Давайте посмотрим, что произошло с моим портфелем за 9 недель инвестиций
1. Общие итоги инвестиций за 9 недель
Вот общие результаты
- переведено на ИИС — 167 000 рублей
- стоимость активов — 173 093 рублей
- в кэше — 10 800 рублей
- вложено в акции и облигации 156 200 рублей
- прирост активов — 6 093 рублей
Доходность инвестиций в рублях — 3,9% с начала года
В целом это очень достойный результат, т.к. основные индексы оказались хуже
Даже если вычесть из доходности в рублях ослабление рубля то получится
= 3,9% — 0,81% = 3,09% в валюте с начала года.
Это выше чем S&P500 и NASDAQ
2. Динамика портфеля инвестиций
На прошедшей неделе я не сделал покупок, т.к. нацелился на Норникель. Но из-за затопления рудников решил пока понаблюдать за ситуацией. Возможно вычеркну компанию из своего шорт-листа.
Мне было интересно посмотреть как будут двигаться портфели российских эмитентов и иностранных. И надо сказать, что российская часть портфеля прошла снижение котировок намного лучше, чем иностранная
На конец недели стоимость российских акций составила 79 382 рубля1 из 2
портфель российских акций на 26 февраля, листайте
На предыдущей неделе этот же портфель стоил 80 204 рубля
Т.е. за неделю он похудел на
= (80 204 — 79 382) / 80 204 = 0,01 или 1%
У портфеля иностранных акций ситуация намного хуже
На конец этой недели стоимость иностр. части портфеля составила 76 823 рубля1 из 2
стоимость иностранных акций на 26 февраля 2021 года, листайте
На предыдущей неделе эти же акции стоили 80 820 рублей. Значит снижение портфеля за неделю составило
= (80 820 — 76 823) / 80 820 = 0,0494 или 4,94%.
Т.е. «иностранцы» потеряли в 5 раз больше, чем российские эмитенты.
Именно иностранные эмитенты потянули мой портфель вниз, столь значительно. И это при том, что курс доллара подрос. Это значит, что в валюте просадка «иностранцев» была еще больше.
3. Лидеры роста и падения акций в портфеле
Несмотря на общую сильную недельную коррекцию в минус ушел всего один эмитент по сравнению с предыдущей неделей.
Компания Cisco потеряла 1,65% за неделю и теперь имеет итоговый минус 0,16%.
Зато значительные изменения произошли в лидерах роста.
- Фосагро — 26,9%
- Total — 12,54%
- JD.COM — 10,73%.
Бессменный участник лучшей тройки Алибаба выбыла из нее, заняв 4-е место.
В целом очень неплохо показал себя нефтегазовый сектор, который занимает у меня 25% портфеля. Все сделки по компаниям (Роснефть, Татнефть, Новатэк, Total) сейчас в плюсе.
Отстающие немного подравнялись. Явный аутсайдер прошлой недели IBM уже не выглядит таковым, т.к. за неделю прибавил почти 1%.
В целом, даже при таком числе эмитентов портфель показал хорошую устойчивость к общей коррекции, что не может не радовать.
Планы на март
Буду следить за компаниями из шорт-листа и особенно за Норникелем. Также буду ждать доллар по 72 рубля и ниже. Тогда начну пополнять валютой свои резервы.
Из акций буду стараться обращать внимание на дивидендные акции и только потом на акции стоимости. Торги теперь начнутся с 7-00 МСК, что добавит гибкости в сделках.
Спасибо. Вы таблицу каждый день ведете?
Нет раз в неделю