Рынок встречает март «красными рожами»? Неоднозначные итоги 9-й недели инвестиций. Российские акции не подкачали

5 mins read

Друзья, март месяц рынки встречают «красными рожами, своих основных индексов.

Все дело в ожидании роста инфляции в США из-за продолжающегося печатания денег дял поддержки экономики. Эти ожидания существенно повысили доходность казначейских обязательств и начали оттягивать ресурсы с рынка акций.

Как результат вот такая картинка по индексу S&P500 в пятницу 26 февраля.1 из 2

компании входящие в индекс S&P500

Как видим, только малая толика эмитентов в зеленом. В основном все в красном цвете.

Надо сказать, что наш рынок недалеко ушел в своей цветовой гамме

компании, в ходящие в индекс ММВБ
компании, в ходящие в индекс ММВБ

Но это картина в целом. Давайте посмотрим, что произошло с моим портфелем за 9 недель инвестиций

1. Общие итоги инвестиций за 9 недель

Вот общие результаты

  • переведено на ИИС — 167 000 рублей
  • стоимость активов — 173 093 рублей
  • в кэше — 10 800 рублей
  • вложено в акции и облигации 156 200 рублей
  • прирост активов — 6 093 рублей

Доходность инвестиций в рублях — 3,9% с начала года

В целом это очень достойный результат, т.к. основные индексы оказались хуже

основные индексы
основные индексы

Даже если вычесть из доходности в рублях ослабление рубля то получится

= 3,9% — 0,81% = 3,09% в валюте с начала года.

Это выше чем S&P500 и NASDAQ

2. Динамика портфеля инвестиций

На прошедшей неделе я не сделал покупок, т.к. нацелился на Норникель. Но из-за затопления рудников решил пока понаблюдать за ситуацией. Возможно вычеркну компанию из своего шорт-листа.

Мне было интересно посмотреть как будут двигаться портфели российских эмитентов и иностранных. И надо сказать, что российская часть портфеля прошла снижение котировок намного лучше, чем иностранная

На конец недели стоимость российских акций составила 79 382 рубля1 из 2

портфель российских акций на 26 февраля, листайте

На предыдущей неделе этот же портфель стоил 80 204 рубля

Т.е. за неделю он похудел на

= (80 204 — 79 382) / 80 204 = 0,01 или 1%

У портфеля иностранных акций ситуация намного хуже

На конец этой недели стоимость иностр. части портфеля составила 76 823 рубля1 из 2

стоимость иностранных акций на 26 февраля 2021 года, листайте

На предыдущей неделе эти же акции стоили 80 820 рублей. Значит снижение портфеля за неделю составило

= (80 820 — 76 823) / 80 820 = 0,0494 или 4,94%.

Т.е. «иностранцы» потеряли в 5 раз больше, чем российские эмитенты.

Именно иностранные эмитенты потянули мой портфель вниз, столь значительно. И это при том, что курс доллара подрос. Это значит, что в валюте просадка «иностранцев» была еще больше.

3. Лидеры роста и падения акций в портфеле

Несмотря на общую сильную недельную коррекцию в минус ушел всего один эмитент по сравнению с предыдущей неделей.

Компания Cisco потеряла 1,65% за неделю и теперь имеет итоговый минус 0,16%.

народный портфель, картинка автора
народный портфель, картинка автора

Зато значительные изменения произошли в лидерах роста.

  • Фосагро — 26,9%
  • Total — 12,54%
  • JD.COM — 10,73%.

Бессменный участник лучшей тройки Алибаба выбыла из нее, заняв 4-е место.

В целом очень неплохо показал себя нефтегазовый сектор, который занимает у меня 25% портфеля. Все сделки по компаниям (Роснефть, Татнефть, Новатэк, Total) сейчас в плюсе.

Отстающие немного подравнялись. Явный аутсайдер прошлой недели IBM уже не выглядит таковым, т.к. за неделю прибавил почти 1%.

В целом, даже при таком числе эмитентов портфель показал хорошую устойчивость к общей коррекции, что не может не радовать.

Планы на март

Буду следить за компаниями из шорт-листа и особенно за Норникелем. Также буду ждать доллар по 72 рубля и ниже. Тогда начну пополнять валютой свои резервы.

Из акций буду стараться обращать внимание на дивидендные акции и только потом на акции стоимости. Торги теперь начнутся с 7-00 МСК, что добавит гибкости в сделках.

2 COMMENTS

  1. Спасибо. Вы таблицу каждый день ведете?

WRITE A COMMENT

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *