Прошедшая неделя больше напоминала лихо-закрученный детектив, чем нормальную реакцию рынков на происходящее.
Начну по порядку.
Все участники ждали 2 события:
- выступления главы ФРС Джерома Пауэлла 27.01.2021г.
- отчетность крупнейших компаний США
В целом оба события не давали повода для серьезного падения рынка. Но тем не менее оно случилось. В конце недели рынки испытали сильнейше падение за последние 3 мес.
В итоге, динамика большинства индексов с начала года ушла в минус
Индекс ММВБ практически не изменился.
Динамика Народного портфеля с начала года
Конечно мой портфель не мог остаться в стороне от этих процессов. На этой неделе я еще пополнил свой инвестиционный счет, доведя объем инвестиций до 139 тыс. руб. В портфеле появились 2 акции Intel, также были дополнены акциями Роснефти(10 шт.) и Новатэка (3 шт.).
Тем не менее мой портфель остался в плюсе причем приличном1 из 2
Портфель на 29 января, российские акции
Таким образом доходность моего портфеля составила
= (143 975 — 139 000) / 139 000 = 0,036 или 3.6%.
Этот результат в 2,5 раза выше чем Nasdaq, роста курса доллара и намного лучше, чем ММВБ и S&P 500.
Структура портфеля
Несмотря на просадку, но по динамике отдельных акций виден эффект вызревания.
Т.е. большинство акций, купленных в декабре 2020 года, вышли и остались в зеленой зоне.
Наибольший доход показали акции Алибаба — 17,5% и Фосагро 14,5% (без учета дивидендов).
Акции Новатэка и Роснефти прилично просели и я докупил их в свой портфель.
Причины просадки рынка в конце недели
Это пожалуй самое знаменательное событие на рынках за последнее время. Дело в том, что ряд крупных западных хедж-фондов потерпел убытки в миллиарды долларов из-за шорт позиций по акциям компании GameStop.
Убытки возникли из-за согласованной позиции большого числа розничных клиентов, входящих в социальную сеть Reddit. Начав игру на повышение акций компании они вынудили хедж-фоны закрывать позиции (выкупать акции) по резко выросшей стоимости.
Такие потери фондов потянули распродажу ими других бумаг. Это в итоге и обрушило рынок в целом.
Такая согласованная позиция большого числа мелких инвесторов в очередной раз показала мощь социальных сетей. Теперь это случилось не на политическом поле, а на фондовом рынке.
Сухой остаток
Прошедшая неделя подтвердила правоту тезиса о волатильности фондового рынка. Причем причины этой волатильности могут быть сами неожиданными. Ситуация с компанией GameStop — яркий тому пример.