Рекордный обвал рынков на 5-й неделе инвестиций. Но мой портфель остался в плюсе

3 mins read

Прошедшая неделя больше напоминала лихо-закрученный детектив, чем нормальную реакцию рынков на происходящее.

Начну по порядку.

Все участники ждали 2 события:

  • выступления главы ФРС Джерома Пауэлла 27.01.2021г.
  • отчетность крупнейших компаний США

В целом оба события не давали повода для серьезного падения рынка. Но тем не менее оно случилось. В конце недели рынки испытали сильнейше падение за последние 3 мес.

В итоге, динамика большинства индексов с начала года ушла в минус

источник GBClub.info
источник GBClub.info

Индекс ММВБ практически не изменился.

Динамика Народного портфеля с начала года

Конечно мой портфель не мог остаться в стороне от этих процессов. На этой неделе я еще пополнил свой инвестиционный счет, доведя объем инвестиций до 139 тыс. руб. В портфеле появились 2 акции Intel, также были дополнены акциями Роснефти(10 шт.) и Новатэка (3 шт.).

Тем не менее мой портфель остался в плюсе причем приличном1 из 2

Портфель на 29 января, российские акции

Таким образом доходность моего портфеля составила

= (143 975 — 139 000) / 139 000 = 0,036 или 3.6%.

Этот результат в 2,5 раза выше чем Nasdaq, роста курса доллара и намного лучше, чем ММВБ и S&P 500.

Структура портфеля

Несмотря на просадку, но по динамике отдельных акций виден эффект вызревания.

Т.е. большинство акций, купленных в декабре 2020 года, вышли и остались в зеленой зоне.

динамика акций в портфеле.
динамика акций в портфеле.

Наибольший доход показали акции Алибаба — 17,5% и Фосагро 14,5% (без учета дивидендов).

Акции Новатэка и Роснефти прилично просели и я докупил их в свой портфель.

Причины просадки рынка в конце недели

Это пожалуй самое знаменательное событие на рынках за последнее время. Дело в том, что ряд крупных западных хедж-фондов потерпел убытки в миллиарды долларов из-за шорт позиций по акциям компании GameStop.

Убытки возникли из-за согласованной позиции большого числа розничных клиентов, входящих в социальную сеть Reddit. Начав игру на повышение акций компании они вынудили хедж-фоны закрывать позиции (выкупать акции) по резко выросшей стоимости.

Такие потери фондов потянули распродажу ими других бумаг. Это в итоге и обрушило рынок в целом.

Такая согласованная позиция большого числа мелких инвесторов в очередной раз показала мощь социальных сетей. Теперь это случилось не на политическом поле, а на фондовом рынке.

Сухой остаток

Прошедшая неделя подтвердила правоту тезиса о волатильности фондового рынка. Причем причины этой волатильности могут быть сами неожиданными. Ситуация с компанией GameStop — яркий тому пример.

WRITE A COMMENT

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *