Подвожу итоги 6-й недели инвестиций. Результат в 2 раза лучше ММВБ и не хуже рынка США

4 mins read

Друзья, традиционно по воскресеньям, я подвожу итоги инвестиций по формированию «народного портфеля» для создания пенсионного капитала. На этой неделе было несколько событий, которые рынки ожидали с определенной тревогой:

  • выступление Байдена о внешнеполитических приоритетах США
  • последствия для рынков шорт-сквиза по акциям Gamestop.

К счастью оба эти риска не реализовались и неделя прошла относительно спокойно.

Сравнение доходности с рынками

С начала инвестиций я перевел на счет ИИС 146 тыс. руб.

На 6 февраля стоимость моих активов составляет 156 438 руб. Значит рублевая доходность с начала года составила

= (156 438 — 146 000) / 146 000 = 0,0715 или 7,15%

Вот динамика основных индексов США

источник CBclub.com
источник CBclub.com

Если вычесть укрепление доллара к рублю на 1,07%, то валютная доходность моего портфеля составила с начала года

= 7,15% — 1,07% = 6,08%. Очень даже неплохо.

Это почти в 2 раза лучше, чем S&P и чуть хуже чем NasdaQ.

Индекс ММВБ тоже поднялся с начала года

источник ru.investing.com
источник ru.investing.com

= (3 392 — 3 277) / 3 277 = 0,035 или 3,5%.

Т.е. мой портфель вырос в 2 раза лучше ММВБ и не хуже рынков США.

Мой портфель

На сегодня «народный портфель» состоит из 15 бумаг и 18 покупок. По 3-м бумагам (Русагро, Роснефть, Новатэк) делал дополнительные покупки. Пока ничего не продавал.1 из 2

российские бумаги в народном портфеле

Валютный риск портфеля распределен практически 50/50.

За прошлую неделю были куплены акции МТС (20 шт.) по цене 331 руб. за штуку. Эта компания отличается высоким дивидендным потоком и есть потенциал роста в рамках экосистемы АФК Система.

Анонс прямого эфира

9 февраля состоится прямой эфир на ютуб канале finversia c моим участием.

Подвожу итоги 6-й недели инвестиций. Результат в 2 раза лучше ММВБ и не хуже рынка США

Динамика акций портфеля

На прошедшей неделе подтвердился тезис о необходимости усредняться на провалах.

динамика акций народного портфеля
динамика акций народного портфеля

Видно, чо по сравнению с «провальной» неделей сократилось число красных позиций. Сейчас оно оставляет ровно 1/3 от сделок.

Важный момент

В неделю просадки ( с 25 по 20 января) я купил акции Intel, роснефть и Новатэк. И в эту же неделю они просели еще. Но затем, в следующую неделю они отыграли потери и оказались в итоговом плюсе. Очень порадовали акции Новатэк, которые за неделю дали доходность 8,35%.

Если брать итоги с начал года, то максимальную доходность дали акции

  • Алибаба — 23,18% (в долл.)
  • Фосагро — 15,99% ( в рублях без учета дивидендов)
  • JD.com — 13,99% (в долл.)

Тройка лидеров по минусу выглядит так:

  • IBM — — 5,42% (в рубл.)
  • Татнефть — -1,67% (в рубл.)
  • Яндекс — -1,5% (в рубл.)

В эти компании я верю и продавать пока не планирую.

Сухой остаток

В зоне моего внимания на ближайшую перспективу будут акции Норникеля, нефтегазовые сырьевики, компании США по облачным сервисам и производители чипов. Не стоит их рассматривать, как индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

Также советую не пропустить мой прямой эфир с Яном Артом.

WRITE A COMMENT

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *