Друзья, традиционно по воскресеньям, я подвожу итоги инвестиций по формированию «народного портфеля» для создания пенсионного капитала. На этой неделе было несколько событий, которые рынки ожидали с определенной тревогой:
- выступление Байдена о внешнеполитических приоритетах США
- последствия для рынков шорт-сквиза по акциям Gamestop.
К счастью оба эти риска не реализовались и неделя прошла относительно спокойно.
Сравнение доходности с рынками
С начала инвестиций я перевел на счет ИИС 146 тыс. руб.
На 6 февраля стоимость моих активов составляет 156 438 руб. Значит рублевая доходность с начала года составила
= (156 438 — 146 000) / 146 000 = 0,0715 или 7,15%
Вот динамика основных индексов США
Если вычесть укрепление доллара к рублю на 1,07%, то валютная доходность моего портфеля составила с начала года
= 7,15% — 1,07% = 6,08%. Очень даже неплохо.
Это почти в 2 раза лучше, чем S&P и чуть хуже чем NasdaQ.
Индекс ММВБ тоже поднялся с начала года
= (3 392 — 3 277) / 3 277 = 0,035 или 3,5%.
Т.е. мой портфель вырос в 2 раза лучше ММВБ и не хуже рынков США.
Мой портфель
На сегодня «народный портфель» состоит из 15 бумаг и 18 покупок. По 3-м бумагам (Русагро, Роснефть, Новатэк) делал дополнительные покупки. Пока ничего не продавал.1 из 2
российские бумаги в народном портфеле
Валютный риск портфеля распределен практически 50/50.
За прошлую неделю были куплены акции МТС (20 шт.) по цене 331 руб. за штуку. Эта компания отличается высоким дивидендным потоком и есть потенциал роста в рамках экосистемы АФК Система.
Анонс прямого эфира
9 февраля состоится прямой эфир на ютуб канале finversia c моим участием.
Динамика акций портфеля
На прошедшей неделе подтвердился тезис о необходимости усредняться на провалах.
Видно, чо по сравнению с «провальной» неделей сократилось число красных позиций. Сейчас оно оставляет ровно 1/3 от сделок.
Важный момент
В неделю просадки ( с 25 по 20 января) я купил акции Intel, роснефть и Новатэк. И в эту же неделю они просели еще. Но затем, в следующую неделю они отыграли потери и оказались в итоговом плюсе. Очень порадовали акции Новатэк, которые за неделю дали доходность 8,35%.
Если брать итоги с начал года, то максимальную доходность дали акции
- Алибаба — 23,18% (в долл.)
- Фосагро — 15,99% ( в рублях без учета дивидендов)
- JD.com — 13,99% (в долл.)
Тройка лидеров по минусу выглядит так:
- IBM — — 5,42% (в рубл.)
- Татнефть — -1,67% (в рубл.)
- Яндекс — -1,5% (в рубл.)
В эти компании я верю и продавать пока не планирую.
Сухой остаток
В зоне моего внимания на ближайшую перспективу будут акции Норникеля, нефтегазовые сырьевики, компании США по облачным сервисам и производители чипов. Не стоит их рассматривать, как индивидуальную инвестиционную рекомендацию.
Также советую не пропустить мой прямой эфир с Яном Артом.