Друзья, в начале каждого месяца я традиционно подвожу итоги своего инвестиционного портфеля. Прошедший месяц можно емко охарактеризовать фразой Лени Голубкова из 90-х «Мы сидим, а денежки идут».
Действительно, я не совершил ни одной операции, при этом мой портфель прилично вырос. Давайте разберем более подробно
Общие итоги на 2 апреля 2023
Всего на ИИС направлено 534 тыс. руб.
- Текущая стоимость активов — 454 931 руб. (прирост за месяц 30,3 тыс. руб.)
- Нереализованные потери — 79 069 руб.
- Нереализованная убыточность — 14,8% (снижение за месяц на 5,7%)
В марте месяце произошло 2 знаковых события — нереализованный убыток стал меньше 100 тыс.руб., а убыточность опустилась ниже 15%.
Факторы роста портфеля в марте 2023 года
В плюс портфеля сыграло укрепление юаня по отношению к рублю.
динамика юаня к рублю в марте 2023 года
Юань прибавил 3,4% и это на 0,6% больше, чем укрепление доллара по отношению к рублю. Т.е. перевод кэша из долларов в юани оказалось абсолютно правильным решением.
Укрепление юаня добавило портфелю 6,7 тыс. руб. т.е. 22% общего прироста.
Основной прирост дали российские акции, которые выросли на 19,9 тыс. руб. и дали 65% общего прироста.
При этом сам российский портфель вырос на 10,5%, что оказалось существенно выше, чем рост индекса Мосбиржи.
Рост индекса Мосбиржи составил в марет 7,5%, т.е. в 1,5 раз ниже, чем прирост моего российского портфеля.
Портфель акций США тоже вырос на 4 тыс. руб. или на 12%. Здесь резко добавили акции AMD на 25,3% и Amazon на 12%.
В итоге выросли все составляющие моего портфеля: юани, российские акции, акции США.
Портфель на 2 апреля 2023 года
Катализатором роста российских акций стал Сбербанк, который объявил о рекордных дивидендах. В итоге акции Сбербанка в марте выросли на 27%. За Сбербанком начали подтягиваться и другие эмитенты.
Доля Сбербанка в моем российском портфеле максимальна и составляет сейчас порядка 30%. По этой причине прирост моего портфеля оказался выше чем рост индекса Мосбиржи. Ведь в индексе Мосбиржи доля акций Сбербанка составляет порядка 14%., т.е. в 2 раза меньше чем в моем портфеле.
ИТОГО
Как видим, спокойствие и отсутствие резких движений благотворно влияет на динамику портфеля. Также буду и дальше действовать или без действовать. С акциями США все просто — если акции выйдут в плюс на 5-10%, то буду продавать. И на эти средства буду докупать российские акции. Наиболее подходящий кандидат AMD и Amazon. Кэш в юанях буду продолжать держать, т.к. он стабильно растет на ослаблении рубля.