Друзья, тема замена доллара в мировой финансовой системе все чаще будоражит умы экономистов и политиков. При этом мы видим уже наглядные примеры того, как страны стараются избавиться от долларов в той или иной мере.
Самым наглядным примером является договоренность между Китаем и Саудовской Аравией о переходе в расчетах за нефть на китайские юани.
Напомню, что победное шествие доллара на мировой финансовый олимп началось как раз с использования его в расчетах за нефть. Так появился «нефтедоллар». Но замена доллара на юани не решает главной проблемы доминирования национальной валюты в мировых финансовых расчетах — дополнительный доход и политическое влияние страны обладателя этой валюты.
Решить данную проблему может переход на «золотой стандарт» в мировой торговле. Тогда главным мерилом будет не доллар, евро, юань, а именно золото.
Стратег Credit Suisse Золтан Пожар рассчитал, что определение цены нефти в соотношении 2 барр. за 1 г. способно увеличить стоимость золота в 2 раза.
Конечно западный финансовый мир будет всеми силами цепляться за существующий мировой финансовый порядок. Ведь он позволяет решать свои внутренние проблемы за счет свободной эмиссии резервных валют и экспорте инфляции в развивающиеся страны. В случае введения золотого стандарта такое перекладывание проблем с одних голов на другие станет невозможным.
К тому же западные страны значительно сократили свои золотые запасы. Добыча золота в США упала за последние годы в 2 раза. Европейские банки, в значительной мере, хранят свои запасы в США в Fortnox. Сколько там реального золота не известно и является секретной информацией.
Сейчас 5-ка лидеров по запасам золота выглядит так:
- Китай
- Япония
- Швейцария
- Индия
- Россия
США только на 6-м месте и это при том, что ее экономика считается крупнейшей в мире.
Запад будет сопротивляться введению золотого стандарта в мировой торговле по 3-м причинам:
1. Увеличение золотых резервов.
Западным странам весьма сложно резко наращивать резервы в золоте. Дело в том, что бюджеты этих стран давно дефицитны. Выкуп золота с рынка будет приводить к дополнительной эмиссии денег, а значит к росту инфляции, кредитных ставок и снижению конкурентоспособности экономик.
2. Сокращение резервов в западных валютах
Совершенно очевидно, что при введении золотого стандарта, резервы в западных валютах начнут падать. Они и так уже падают.
Доля доллара на начало 2022 года составляет 58%, что является минимальным значением за последние 27 лет. Доля евро сейчас около 20%, хотя в 2009 год убыла 30%.
Напомню, что резервы в чужой валюте это по сути бесплатное кредитование другой экономики.
В абсолютном исчислении мировые резервы в долларах — 7 трлн., а в евро — 2 трлн.
Это означает, что весь остальной мир прокредитовал США и ЕС суммарно на 9 трлн. Согласитесь, что весьма неплохая прибавка, особенно для США. Ведь годовой бюджет США это порядка 4,5 трлн. долл. А тут другие страны поставили в страну товаров на 1,5 годовых бюджета.
3. Получение экономических преференций
Сейчас, статус резервной валюты, позволяет решать экономические вопросы введением ограничений на те или иные операции. Особенно в этом преуспевают США. Достаточно посмотреть на динамику добычи там нефти и газа. Вставляя России «палки в колеса» в виде запретов и ограничений по операциям с долларом, США решают вопросы своей экономики.
При введение золотых стандартов вопрос расчетов уйдет на второй план. И на Западе это прекрасно понимают.
ИТОГ
Экономисты уже делают предположения о том, что стоимость золота может достичь и 3-х и 4-х тысяч долларов за унцию (сейчас цена около 1 800 долл./унц.). Как раз по причине постепенно ухода в резервах и расчетах от западных валют. Для западного мира это будет настоящий коллапс, т.к. долги и торговый дефицит уже не получится закрывать банальным печатанием денег.
Лично у меня есть несколько слитков золота и продавать их пока не собираюсь.
Если вам интересна тема экономики и финансов — подпишитесь на канал в Дзен _ Я.Мессенджер _ Телеграм _ Youtube