Тема дедолларизации мировой экономики все чаще заботит финансовые умы как запада, так и тех, кто по «другую сторону баррикад». Для поднятия духа и боевого настроения западного сообщества агентство Блумберг буквально похвастало информацией о том, что доля доллара в международных расчетах рекордно выросла.
источник bloomberg.com
Западный обыватель, прочитав сей пассаж, должен был вскрикнуть —
«ВАУ, доллар утер нос русским и китайцам, которые хотят отказаться от доллара, накося — получите, по самые помидоры».
Ведь на людей, которые не сильно разбираются в деталях и был рассчитан такой громкий заголовок.
А что на самом деле?
Начнем с того, что это данные по переводам в системе SWIFT. Но это по сути европейская система переводов, которая обслуживает только часть международных расчетов.
Большинство российских банков отключены от этой системы. Страны БРИКС и та же Турция активно переходят на национальные валюты. К тому же бурно развивается сегмент переводов в криптовалюте. И это все мимо системы SWIFT. Но давайте вернемся к фактуре за июль 2023 по доле валют через систему SWIFT:
- доллар — 46,5%
- евро — 24,4%
- британский фунт — 7,6%
- японская йена — 3,5%
- китайский юань — 3,0%
Стоит посмотреть на график изменения по долям доллара и евро в платежах по системе SWIFT
источник bloomberg.com
Отчетливо видно, что доллар «отъел» долю в первую очередь у евро. Доля евро в своей же системе расчетов упала до рекордно низкого значения.
Доля китайского юаня вроде небольшая — 3,0%, но с 2010 года она выросла в 100 раз!
Если брать совокупную долю главных западных валют (доллар + евро), то она снижается. В июле 2023 года она составляла 70,9%. Год назад, в июле 2022 года была 76,7%. Т.е. за год падение почти на 6%. Это очень большое снижение.
На самом деле система SWIFT обслуживает не столько торговлю товарами, сколько движение финансовых активов.
Вся мировая торговля оценивается в районе 32 трлн. долл. в год. Объем платежей через систему в 2021 году составил 1 400 трлн. долл. Т.е. был в 40 раз больше, чем вся мировая торговля. Таким образом платежи по системе SWIFT показывают в каких валютах в западной финансовой системе двигаются в первую очередь капиталы (кредиты, займы, ценные бумаги и т.д.), а не товары.
Поэтому нет ничего удивительного, что капитал из евро бежит в сторону доллара семимильными шагами. В этом собственно и была одна из целей администрации США в последние годы в отношении своих европейских «союзников». Которые из союзников медленно но верно превращаются в вассалов. Так что плакать из-за роста доли доллара в системе SWIFT надо в первую очередь европейца. Ведь доллар бьет евро на его же поле.
ИТОГ
Доминирование доллара в западной финансовой системе усиливается и в первую очередь за счет снижения евро. Так что эту победу доллара вполне можно назвать «пирровой», т.к. она одержана над своим главным союзником Европой.
Не случайно европейский ЦБ начал бить тревогу, что если ЕС конфискует российские резервы, то евро вообще может потерять статус резервной валюты. Но как видим, все больше стран отказываются от евро в расчетах внутри западной финансовой системы.
Увеличивающийся разрыв между долларом и евро только подтверждает тезис о том, что США решают свои экономические и финансовые проблемы в первую очередь за счет Европы. Перенос производств из Европы в США и снижение доли евро в расчетах только усугубляют положение европейской экономики и ставят ее во все большую зависимость от США.
Но это их выбор.