Друзья, хочу поднять тему золотого запаса и производства золота в России. Год назад тема была актуальной, т.к. из России вывозили рекордные объемы драгоценного металла. За январь — октябрь 2021 года было вывезено 240 тонн золота, т.е. практически весь объем производства.
В этом году ситуация принципиально изменилась.
Дело в том, что западом были предприняты санкции в отношении поставок золота из РФ на внешний рынок
Западные санкции в отношении российского золота
К лету 2022 года страны G7 и ЕС ввели эмбарго на покупку золота из России. Логика была понятна — ограничить возможности получения Россией валютной выручки.
Но это еще полдела. Основным покупателем российского золота была Великобритания. На нее приходилось до 90% общего экспорта. Дело в том, что в Лондоне расположена основная мировая биржа по торговле золотом.
В прошлом 2021 году в России было произведено 346 тонн золота и через Лондонскую биржу было реализовано 266 тонн.
В апреле 2022 года Лондонская биржа исключила из числа участников торгов основные российские аффинажные заводы. К тому же российские банки, которые в основном продавали золото (ВТБ и Сбербанк) попали под санкции. Т.е. золото с клеймом этих заводов и этими банками не может торговаться на бирже.
Действия России
Как мы видим объемы производства золота в РФ за 10 мес. не изменились. Значит кто-то его купил.
1. Россияне ринулись скупать золото
Россияне в этом году скупили золота в 10 раз больше, чем в в 2021 году. Ожидается общий объем покупок золота частными лицами на уровне 50 тонн. Т.е. около 15% общего объема добычи. Этому способствовала отмена НДС при продаже золота, а также возможность покупать гражданам золото напрямую с аффинажных заводов. До этого, россиянин могу купить золото в банке, обладающим специальной «золотой» лицензией.
Сейчас 1 грамм золота для граждан в слитке стоит по цене от 4 100 — 4 800 руб/грамм в зависимости от объема слитка. Чем больше размер слитка, тем дешевле грамм.
2. Банк России
Банк России возобновил покупки золота на внутреннем рынке. В начале года цена была 5000 рублей за грамм. И это была очень хорошая цена. Ведь сейчас, даже при резком ослаблении рубля до 70 руб./долл. стоимость грамма в районе 4100 — 4300 рублей. за грамм.
Делает он это правда не очень активно. Надо сказать, что мировые центральные банки в 3-м квартале купили рекордный объем золота в свои резервы — 400 тонн. Т.е. интерес к золоту есть не только у российского ЦБ.
Точные объемы покупок золота ЦБ России не известны, но они скорее всего невелики. Ведь представители ЦБ прямо заявляют, что массовая скупка золота может привести к росту денежной массы и соответственно инфляции. Весьма спорное заявление.
3. Экспорт золота
Основными покупателями золота из РФ стали Китай, Индия. Арабские страны и Турция.
За 10 месяцев 2022 года Китай резко увеличил объемы импорта золота из РФ. Он составил 5,72 тонны, что на 90% больше предыдущего периода в 2021 году. Причем основной прирост поставок начался с лета 2022 года.
К тому же Китай и Индия запустили свои золотые биржи.
России есть куда стремиться в развитии проставок золота в эти страны. Например, главным поставщиком золота в Китай, является Швейцария, которая продает золота поднебесной на 26 мдрд. долл. Всего за год Китай импортирует золота на сумму более 50 млрд. долл. Весь российский экспорт золота в «хлебный» 2021 год составил порядка 15 млрд. долл.
ИТОГ
В целом, золотая промышленность России устояла и смогла сохранить объемы производства. Случившаяся девальвация рубля до 70 руб./долл. улучшит финансовые показатели компаний.
Конечно, можно было бы ожидать более активного участия ЦБ в этом вопросе. Но, по крайней мере на словах, ЦБ не демонстрирует сильного желания. Возможно — «шифруется», такое тоже не исключено.
В любом случае, что Россия переориентирует поставки золота с Запада на Восток и это уже свершившийся факт.
Подписаться на мои блоги можно в Дзен _ Я.Мессенджер _ Телеграм _ VK _ OK _ Youtube